商機無限 3檔台廠打入AR/VR供應鏈
摩爾投顧 2021.08.11
2020年因新冠疫情衝擊全球產業經濟，加速數位化、遠端化的腳步，並在多人遠端共構、遠端協作兩方面導入擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）應用，特別是在產品設計、生產線維護、遠端現場指導等方面，有助於提高整體工作效率並降低成本，此也進一步推動AR/VR市場蓬勃發展。
目前市場上比較夯的VR裝置是由Facebook推出的Oculus Quest 2，加上Facebook欲將VR應用推往虛擬社群互動，提供消費者更多功能服務，在蘋果方面，近期也傳出在2022年WWDC開發者大會展示首款VR頭戴顯示器，並可能搭配新款iPod使用。
Trend Force估計，全球AR/VR裝置，2020至2025年的年複合成長率（CAGR）為53%，預估到2025年可超越4千萬台，IDC則預估，全球AR/VR支出，將自2020年的120億美元，成長至2024年的728億美元，AR/VR的市場成長性高，也因此吸引如Ericsson、中國移動、NTT DoCoMo及中華電信等電信大廠，開始結合AR/VR裝置，推出5G專網服務服務給企業，以此建設效率品質良好的AR/VR遠端應用。
AR/VR商機在未來幾年爆發性成長，也有多家台廠打進AR/VR供應鏈，以下分享三檔個股給投資朋友：
驊訊（6237）為Facebook VR Oculus的唯一音訊系統供應商，先前因晶圓廠及封測廠產能影響，營收受到壓抑，但現階段已出貨順暢，可望下半年營收會優於上半年，且近期公布7月營收1.8億元，年增132.9%，創下單月新高，由於驊訊順利取得上游產能下，下半年將開始彌補今年Oculus需要的訂單，及母公司瑞昱轉介美系客戶NB廠的訂單。股價目前受到櫃買指數回檔影響，拉回到季線位置，可留意是否有撐。
揚明光（3504）是蘋果菲涅爾透鏡的生產商，合作與投入資源時程較早，可望成為蘋果頭戴裝置主要供應商，今年第二季稅後淨利達1,300萬，已連續6季後再度由虧轉盈，主因是高毛利的3D打印受惠於牙材市場數位轉型與取像光學，受到智能家居及視訊會議需求帶動，除了3D打印與取像光學外，在車用產品缺貨緩解下及AR/VR產品逐步研發完成，可望在各應用別上所帶來的需求。股價目前沿著5日線走揚，且即將創今年新高，籌碼面外資及投信也積極布局。
宏齊（6168）在IR LED（紅外發光二極體）業務中應用於AR/VR的產品逐漸放量，今年比重將會提升，市場需求穩定成長，先前的訂單量較小，在應用擴大下單量也會成長，其產品毛利優於平均，前陣子公告6月自結EPS 0.2元，第二季有望比上一季更優。股價近期整理，可注意月線是否有機會站上。
附圖：新冠疫情衝擊全球產業經濟，加速數位化、遠端化的腳步，並在多人遠端共構、遠端協作兩方面導入擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）應用。圖／freepik
資料來源：https://ctee.com.tw/stock/insights/501236.html?fbclid=IwAR2BVw1J3hlRS43Us3wUkSayQ7H_SaK1-lPlIwCa46XKZ8oMxPUKzizqMxQ
oculus供應商 在 台晶片廠搭上VR首發列車然續航力恐難敵國際大 的推薦與評價
台晶片廠搭上VR首發列車 然續航力恐難敵國際大廠
2016/04/22-趙凱期、劉慧蘭
台晶片廠入列Oculus VR新款產品關鍵零組件供應商名單，然未來恐面臨苦戰。法新社
全球掀起虛擬實境(Virtual Reality；VR)應用熱潮，包括英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)、輝達(NVIDIA)等國際晶片大廠爭相砸錢，投入VR相關晶片平台建置，近期備受矚目的Facebook旗下Oculus VR新款產品Oculus Rift，台系半導體業者台積電、華邦電、鈺創及驊訊等紛入列關鍵零組件供應商名單，全球半導體供應鏈在VR市場戰火全面點燃。然台系晶片業者表示，由於國際晶片大廠在VR領域大舉投資，未來台廠勢將陷入苦戰。
國際晶片大廠英特爾、高通、NVIDIA、安謀(ARM)等紛擴大布局VR市場，英特爾收購以色列3D影像新創業者Replay Technologies，強化3D影像及VR關鍵技術，並推出RealSense 3D攝影機；高通推出支援VR功能的Snapdragon 820晶片及軟體開發套件，強調可降低VR延遲、改善影像品質、強化電源管理，並可預測頭部位置；NVIDIA則投入VR Ready計畫，推出結合光線追蹤及製作VR的新工具，以及VR相關晶片平台。
台系半導體廠在全球VR市場亦不缺席，Oculus VR新款產品Oculus Rift，包括台積電、華邦電、鈺創及驊訊等紛入列關鍵零組件供應商名單，台系晶片業者指出，Oculus Rift產品大量採用台廠相關晶片解決方案，再度凸顯台灣半導體供應鏈在全球市場擁有競爭優勢，並讓台廠有機會找到全新應用市場商機。
不過，由於VR產品必須設計精良，且應用相當多先進技術，對於相關零組件技術、效能及精細度要求均明顯較高，使得現階段VR產品生產良率低、成本偏高，多數VR品牌及白牌業者在終端市場都是採取賠本銷售策略。
台系晶片業者坦言，這種賣越多、賠越多的競爭壓力，讓台廠在VR產品市場面臨口袋深度及籌資能力的嚴苛考驗，加上目前VR市場需求量仍不大，以Oculus旗下VR產品2016年出貨目標僅100萬台來看，台廠面對出貨規模相對小的VR市場，就算現在能夠拔得頭籌、搶到VR產品相關晶片訂單，然因後續投入VR領域資金及資源遠不及國際晶片大廠，未來恐將拱手讓出市場商機。
台系晶片廠指出，VR產品技術世代交替相當快，相較於國際晶片大廠英特爾、高通、NVIDIA等擁有充足銀彈，持續投入VR相關產品開發，台廠面對資金及人才不足困境，恐難擴大投入VR相關晶片發展，未來恐將因為VR產品技術快速發展，在全球晶片市場被超越取代。
DIGITIMES中文網 原文網址:x晶片廠搭上VR首發列車 然續航力恐難敵國際大廠https://goo.gl/lIho6F
心得：台灣零組件廠是否有機會跟進VR市場搶食大餅勒！？隨者市場討論度火熱 似乎是個找尋投資標的的好機會惹
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恩?你說去去武器走之類的很弱 想學強大一點的咒語?
霹靂卡霹靂拉拉波波莉納貝貝魯多
這個你覺得怎樣?
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