【永豐投顧】#永豐總經與產業週報11182019
🔺美眾院上週11/13、11/15舉行兩場「通烏門」公開聽證會，不過仍無法證明川普親自要求烏克蘭以公開調查拜登父子作為烏國援助的條件，及川普9/11通過軍援，而烏國並未啟動對拜登父子的調查，目前彈劾案要成功機率相當低，賭盤僅看19%；美中接近達成協議，DJ飛越28000，氣氛偏多；美中談判出現雜音，公債買氣短線回溫，然美中簽署協議期望不變，美債仍看偏空；美國工業生產連2黑，DXY走軟，本週歐元區PMI可望回溫，預期DXY震盪偏空。
🔺台灣10月六都買賣移轉棟數增加至1.90萬棟，yoy成長12.7%，主因地政機關辦理移轉登記程序時間延遲，加上部分區域新屋交屋，市場買氣持續回流帶動10月房市增溫；台股方面，本週仍應保守，不追價，但選股應尋找近期轉強的業績股，汰弱留強，指數區間看11300點至11600點；時近年底交易商觀望氣氛濃厚、交投清淡，預期台債10年期殖利率在0.70%附近小幅震盪偏多整理；短線再見熱錢湧入機率不高，再加上壽險投資債券ETF買匯需求轉趨積極，預期台幣在30.5元價位偏空震盪整理。
🔺美中有望達成第一階段協議，但10月經濟數據錯綜，經濟成長動能並不穩定，尤以企業消費、投資最為薄弱，加上官方在第四季有序推進去槓桿，MLF、RP利率陸續下調後，貨幣政策短線再寬鬆幅度有限。1.29兆專項債下達，4Q政策相繼落地，市場樂觀預期難以一帆風順，陸股上漲動能備受考驗。
🔺雙11全網實現30%左右的增長，符合市場預期。整個行業通過渠道下沉和消費升級提高線上的滲透率，阿里和京東的渠道下沉成效較好，拼多多也通過百億補貼提高一二線城市的占比；KOL直播帶貨、拼購等關注度高；新品首發+定制化開發成為亮點，對消費者進行大資料分析能夠更好的洞察消費需求以及未來對B端的供應鏈升級賦能；未來行業更多的是完善基礎設施和提升供應鏈效率來提高線上占比。在整個宏觀經濟相對低迷的情況下，看好電商板塊的穩健成長。
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