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指數型投資法全面獲勝，停利得關鍵指標在於……
OPEC與俄羅斯準備開會決定延長減產時間一個月，加上各國政府都希望加速航空業恢復正常起飛，激勵原油價格再次上漲，美國原油相關類股大漲帶動下，道瓊指數收盤再收新高，只可惜臺灣原油相關ETF淨值、市價比差異過大，近期價格跟原油走勢有拖勾的狀況，想投資原油的朋友，還是建議去美國買USO連動性比較大。
全球經濟逐漸重啟，投資人信心越來越強，全球股市還是偏多頭，上星期就一直跟大家分享，台股這幾個交易日會再創新高，中、美貿易利空出盡，亞洲股市全面大漲，今天台股開盤直接再長超過百點，不論是用我的KD20買進或者突破小幅加碼有進場買指數型ETF的同學、朋友，應該全都賺錢了，真的沒信心就趕快出場獲利了結，我個人是比較建議三天沒創新高在出場比較好，大家就一起開心等待獲利了結吧！
直播時越來越多人問我油價有哪些標的，今天一次列出來：
國內ETF：
元大原油正一：短期操作，但要小心溢價
元大原油正二：槓桿性高，目前籌碼不太夠，要停看聽一下
街口原油正二：溢價太高，感覺跟油價有點脫鉤
大統益：做沙拉油的，可以長期存股，殖利率不錯
美股UCO：短期持有
美股USO：長期持有
美股USL：短期持有，成交量比較低
美股BNO：短期持有
結論：台股長期投資還是選台塑四寶，原油型ETF多是追蹤期貨，長期會吃淨值，建議短操，或者直接開海期
ETF巨頭急拋6月期貨合約😲油價跌剩10美元‼️
國際油價持續重挫，全球最大石油ETF基金USO公告，將出售所有6月交割的原油期貨合約，有專家認為，6月合約可能會比5月更快跌到零元。而同樣是原油商品的「元大原油S&P正2」，儘管淨值只剩0.51元、溢價幅度飆破335%，仍持續受到追捧。專家就示警投資人，要特別注意槓桿型商品投資風險，可能不適合長期持有。
相關必看影片：
📍【"負油價"怎麼會發生？解析改寫教科書的那一夜！】：https://youtu.be/kbYtKuEtb64
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... 也存了一些錢, USO和UCO都買了一些, : 想再問股版的前輩一個問題, :… ... 實際上一個月扣血只有3.8%左右不過三月USO淨值損失不少, 所以他要維持 ... ... <看更多>
... 大概是損失9000萬美元USO 3/31的規模是23.48億美元, 損失大概是3.8% 所以如果以2/28持有部位比例為準的話, 實際上一個月扣血只有3.8%左右不過三月USO淨值損失不少, ... ... <看更多>
uso淨值 在 Re: [請益] 美股二倍做多原油(UCO) - 看板Stock 的推薦與評價
※ 引述《jllli (yuan)》之銘言：
: 感謝各位股市先進前輩大大的協助,
: 小弟上週開了FirstTrade,也存了一些錢, USO和UCO都買了一些,
: 想再問股版的前輩一個問題,
: 從股版爬文得知,
: 短期持有選擇：UCO
: 長期持有選擇：USO
: 查了版上, UCO自帶扣血功能
這兩個目前都帶扣血
差別只是一個是兩倍漲跌幅, 一個是一倍漲跌幅
不過要說明的是, 自帶扣血是因為目前期貨呈正價差
而之所以呈正價差
一部分是反映倉儲成本
但最重要的是因為現在原油價格太低, 大家預期未來會漲
所以遠月期貨比近月期貨貴很多
如果現在原油價格在80以上, 大家認為快跌了, 就可能會呈逆價差
這個時候正向ETF就會自帶補血
所以扣血補血是看市場怎麼期待未來價格, 沒有一定
: 長期持有可能被每個月的轉倉費用產生損耗
: 請問我該如何查詢每個月的轉倉成本是多少
這兩個ETF都是持有芝加哥交易所的紐約輕原油期貨近月合約
所以你要查轉倉成本, 就要找轉倉當天的紐約輕原油近月跟次月合約
不過現在已經不知道轉倉當天是多少, 所以就以目前的合約價來看
2005 27.24
2006 30.46
手續費不考慮的話, 兩個月分的差價是3.18
如果原油卡在現在這個價格不漲不跌, 預期下個月2006合約也會從30.46->27
所以你持有一個月的轉倉成本就是大約3美元, 大約是10%, UCO就是扣兩倍
如果再下個月還是維持這樣, 那就再扣10%
如果你要持有久一點, 可以買USL
這個ETF持有的是12個月以內的合約
以目前來講, 近月合約扣血快, 遠月合約扣血慢
如果以六個月後的2011合約為例
2011 32.24
和近月合約的差價是5美元, 也就是半年15.5%, 尤其前幾個月大概只有扣1~2%
不過由於他買的是比較遠期的, 如果短期內漲他的反應也會比較少一點
甚麼時候會漲, 該買進期還是遠期, 該買幾倍, 就看你的判斷
[補充說明]
不好意思剛剛漏了一點, 淨值還足夠的ETF, 不需要滿倉就能滿足足夠的追蹤能力
所以會有一定比例的現金或債券等穩定收益的資產
ETF持有的期貨雖然一個月扣10%, 但整個ETF的損血還要看期貨部位的比例而定
以USO來講, 我去查最後一次公告的2/28當時的期貨部位是30438口
以紐約輕原油合約一點1000美元, 30438一個月各3點計算, 大概是損失9000萬美元
USO 3/31的規模是23.48億美元, 損失大概是3.8%
所以如果以2/28持有部位比例為準的話, 實際上一個月扣血只有3.8%左右
不過三月USO淨值損失不少, 所以他要維持原本的追蹤能力
現在的期貨部位應該會比2/28高很多, 至於是多少要等公告才知道
: 或者有前輩知道大約每年或每月是多少嗎?
: 街口布蘭特原油正2, 我有打電話去街口投信去問
: 當我問他們轉倉成本時, 窗口很明確回覆我她問了經理人兩三次,
: 他們也不知道每個月的轉倉成本是多少,
: 他只確定每年不只5-6%, 電話中的交談我估計大約在10%-12%/年左右
: 請問版上的大大, UCO有大約是多少嗎?
: 謝謝
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一諾千金喬守信 赤膽忠心霍忠誠
單槍匹馬詹組團 我為其難杜舒適
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那個是差價合約
eToro的原油差價合約收點差跟隔夜費
點差跟隔夜費都是eToro視自己的風險決定, 每天都在變, 不長期追蹤不知道差多少
萬一風險太大, 他把點差拉到1美元你也沒辦法
eToro當賭博玩玩就好, 不要真的當成投資管道啊...
當然, 上面只是用現在的價格舉例
期貨價差每天都在改變, 甚至同一天轉倉都還會有高低價差
實際還是要以轉倉時成交價差為準
※ 編輯: IBIZA (110.26.62.100 臺灣), 04/06/2020 14:17:04
我剛剛漏查了持有期貨部位比例, 所以實際上USO一個月損血沒有10%這麼多
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