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【08/19 市場短評：近期的 IPO 中有許多尚未被發掘的投資機會】
✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/kbAAsa6Nmh5au8FBmPoO
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🔖 雖然 Gamma 近期在忙著擴大我們分析的股票範圍，但是我們在過去三個月錯過了許多 IPO 的投資機會。2021 年到目前，一些備受矚目的 IPO 股票除了 $HOOD 以外普遍而言表現的都較差 ($POSH、$AFRM、$CPNG、$BMBL、$COIN、$OTLY、$MQ 和 $PATH) ，但也有一些沒有被市場發現的科技股表現得非常好。
🔖 Gamma 這篇會試著找出合理的投資標的，並在未來從這些 IPO 股票中做更深入的盡職調查 (Due diligence)。
🔖 我們可以很清楚地發現，買方的分析師在今年尚未趕上 IPO 上市的腳步，因為有趣的科技公司一次全部都 IPO 到了公開市場上。
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【08/18 市場短評：BofA 基金經理人問卷，Gamma 將再等待一個月來判斷 quality 及 EM (發展中國家) 個股的反轉點】
✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/JW54frKRsQDKmZlKNY8e
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🔖 關於這份報告最有趣的一點是，儘管基金經理人對成長的預期都已經下滑了，但經理人還是沒有降低在股票 overweight 的倉位，也沒有減持循環類股的跡象。
🔖 儘管如此，股票 overweight 的倉位還是有略微的 MoM 月下滑。這樣的現象代表在未來會有更多的砍倉（賣出股票部位）發生。
🔖 自 2021/7 月至 2021/8 月，基金經理人開始增加防禦性板塊的比重，比如說健康照護、保險和公用事業，並同時降低其他板塊的比重。不變的是，銀行類股及商品類股在八月，仍然是市場上最多人 overweight 的板塊。Gamma 推測這是因為這些經理人的想法，應該如同我們上面所討論的邏輯，所以他們期待在 tapering 之後可以看到實質利率上升，這在理論上應該會對銀行類股的利潤率會有所助益。
🔖 我們可以透過觀察經理人問卷發現，經理人對 megacap 有略微的 overweight，Gamma 認為這代表著 megacap tech 目前的估值水平對一般機構投資人而言是越來越能接受的。這些投資人整體來說都對中型及大型科技股票有更多的質疑。
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【精華重播】中國能耗雙控！PCB產業慘跌！短空還是長空要看這件事？
主題太多找不到？！
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※王倚隆（老王）為浦惠證券投顧分析師，本影片僅為心得分享且不收費，本資料僅提供參考，投資時應審慎評估！不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位，投資請務必獨立思考操作，任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※
能耗雙控拖累台股大跌？中國限電傷到PCB？短空長空？面板長紅反彈浮現本益比價值？EVA、PVC報價大漲創高，二線塑化還能追？2021/09/28【老王不只三分鐘】
04:06 道瓊昨天嘗試挑戰季均線，但最後收盤沒站上，美股四大指數跟上周五分析的一樣沒變吧？
12:46 小編喊完要唱一路向北後，陸股就再也沒回來了，接下來該怎麼觀察？
16:44 台股月季均線的壓力過不去，今天一度又跌快二百點，也太難玩了吧！
27:14 關於中國的限電政策，這次衝擊最大的PCB族群，尾盤好像都有收腳？
51:49 講完了受害族群，再來講講受惠族群，董哥剛有提到的塑化該怎麼看？
01:04:39 昨天長紅大漲之後，又有很多人在問面板可不可以買了？
本集談及個股有以下：
3037欣興、3189景碩、2368金像電、2383台光電、6213聯茂、6269台郡、4927泰鼎-KY、1308亞聚、1304台聚、1305華夏、1309台達化、1312國喬、1310台苯、3481群創、2409友達、6116彩晶
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剩下的配件更是我一動操盤室的關鍵
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