【電動車趨勢強過航運 動力電池成為資金避風港】
台股今 (19) 日電子、金融、傳產全盤盡墨,午盤跌勢擴大,一度重挫逾 430 點📉📉,失守 16400 點關卡,最低來到 16388 點,創近 3 個月新低。電子股及航運股倒地不起,唯獨電動車概念股🚙相對強勢,以產業核心電池股最為強悍,逆勢漲停收在127.5元,續創歷史新高價。
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電動車上的三電技術:電池、電機、電控技術是電動車最核心的技術,其中電池製造成本占據整台車製造成本最大占比:三分之一。電池製造中又以上游廠商如正極材料商機最大、毛利最好。美琪瑪(4721)為台灣少數的鈷系列化工廠,主要產品包括PTA氧化觸媒和鋰電池正極材料原料。因此,在電動車產業地位中,美琪瑪可說是站在最有利的戰略位置。
🔋早在2019年就積極設廠發展正極材料的美琪瑪,如今已在MIH平台下發光發亮,顯示公司經營層眼光獨厚,看好未來電動車款將會越來越多,預期未來市況仍屬樂觀,因為台廠鮮有相關材料廠,擁有眾多潛在客戶。原本僅有日本客戶,自從鴻海MIH創立後,所有想進入電動車市場的台廠成員都成為了美琪瑪的潛在客戶,目前光是日韓車廠原本的業績量,今年上半年已為美琪瑪創造1.4億元純益(稅後),EPS 1.88元,未來訂單量將無可預期,純益成長可見。展望台廠,鴻海正與美琪瑪、康普結盟研發固態電池等黑科技,為解當前液態電池的隱患問題。
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正極材料主要是為電池提供鋰離子,它決定電池的能量密度、壽命、安全性、使用領域等,其成本占整個動力電池的 40%,是鋰離子電池的核心關鍵材料。所以,動力電池可說是佔據電動車成本佔比中最高的元件。
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「#有土斯有財」,過去 #香港首富 一向由地產王國稱霸,但今年以來卻兩度短暫易主,而且還是同一個人。
根據5月初的富比世實時富豪榜(Billionaire Real-Time Ticker),電動車電池製造商「寧德時代」因股價飆漲,其主席、「新香港人」 #曾毓群,以345億美元身家一度超越長江集團創辦人李嘉誠成為新的香港首富;這也是今年1月以來,曾毓群二度登上首富。雖然他與 #李嘉誠 互有上下,但是到目前為止,其財富仍然超越恒基兆業地產的李兆基。 不只曾毓群本人,「寧德時代」有9名高層和投資者亦登上富豪榜」,每人身家均達10億美元以上,超越了Alphabet和Facebook等科技巨頭,寧德時代堪稱「億萬富豪搖籃」。
有分析認為,曾毓群致富關鍵來自於中國政府的補貼與扶持,背後或得益於習近平。習近平於1988年曾在寧德地區當地委書記,2010年時任中共國家副主席的習近平回寧德調研,便要求寧德「多上幾個大項目,多抱幾個『金娃娃』」,而「寧德時代」很快便發展壯大。 也有分析指出,除了政府的扶持,寧德時代的技術研發、與特斯拉及德國BMW的合作策略,也都讓這家才成立十年的企業得以在動力電池的巿場中與韓國LG及日本松下分庭抗禮,近年更於全球電動車電池使用量上獨占鰲頭。
隨著環保意識抬頭,加上各國政策補貼,電動車的銷售看好,也連帶點亮電池產業前景。電池號稱「電動車心臟」,台灣廠商在其供應鏈上自然也不會缺席,從上游的原材料、到電池芯、電池模組與動力監控等等,還有企業投入固態電池技術的研發,無不希望分食這塊大餅、最好還能迎頭趕上。
全球動力電池的現況與發展趨勢如何?國際大廠摩拳擦掌、多點開花,誰是下一個寧德時代?節目邀請工研院產業科技國際策略發展所 #呂學隆 經理作專業分析。
#黃美寧 #每周五下午三點首播 #港事大排檔 #呂學隆 #曾毓群 #李嘉誠 #香港首富
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